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分析聚氨酯熱力保溫鋼管下半的行情走勢 核心觀點(diǎn) 供給端雖有唐山的限產(chǎn)，目前看供給大幅走弱的可能性非常低，意思一下也就行了。同時(shí)需求走弱，目前的鋼材價(jià)格中期基本面來看，震蕩偏空，同時(shí)聚氨酯熱力保溫鋼管廠利潤繼續(xù)走低是大概率事件。 唐山四月底就已經(jīng)發(fā)布了五月的限產(chǎn)文件，連續(xù)幾天我的鋼鐵都發(fā)布了唐山開工情況的追蹤報(bào)道。我們可以看見5號(hào)其實(shí)限產(chǎn)的執(zhí)行情況還不是很好，6號(hào)就有了比較大的產(chǎn)能利用率降幅。但仿佛對于黑色系的影響也僅限于發(fā)布限產(chǎn)文件之后的兩天，熱卷甚至一度突破前高，但是后續(xù)水花并不大，鋼材都進(jìn)入了明顯的養(yǎng)老震蕩階段。以下我們來看一下他們的大致情況。 現(xiàn)在無論是螺紋也好，熱卷也好，庫存都應(yīng)該處于去化的狀態(tài)，但近期數(shù)據(jù)顯示，聚氨酯熱力保溫鋼管社會(huì)庫存連續(xù)四周降幅收窄，廠庫還甚至出現(xiàn)過累積的狀況，目前雖然重新轉(zhuǎn)負(fù)，但也是快要結(jié)束去庫的節(jié)奏。原因其實(shí)很明顯，鋼廠開工旺季，加上終端不太旺，導(dǎo)致了目前這種不太妙的狀況。 成本上來看，聚氨酯熱力保溫鋼管受到環(huán)保影響供給受限，連續(xù)提漲。鐵礦這里情況就有點(diǎn)迷。 新的鐵礦石港口庫存數(shù)據(jù)又出現(xiàn)了下降，在這種多空膠著的情況下，每出現(xiàn)一個(gè)新的數(shù)據(jù)都是值得炒作的。但是其實(shí)鐵礦石的基本面到底怎么樣呢。 需求方面，單看一個(gè)庫存去化幅度就可以非常明顯地看出來。總結(jié)一下，供給端雖有唐山的限產(chǎn)，目前看供給大幅走弱的可能性非常低，意思一下也就行了。同時(shí)需求走弱，目前的鋼材價(jià)格中期基本面來看，震蕩偏空，同時(shí)聚氨酯熱力保溫鋼管廠利潤繼續(xù)走低是大概率事件。 |
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